Undgå at træffe beslutninger på følelser og menneskelige subjektive holdninger. Se hvordan helt klare regler fra 1998 til 2021 har slået markedets gennemsnitlige afkast og lær hvordan du kan gøre det samme.
God fornøjelse!
I gennemsnitligt årligt afkast
År overperformede strategien markedets gennemsnitlige afkast
Af alle aktier der hvert år bestod reglerne leverede et positivt afkast
Data fra backtest. Historiske resultater er ingen garant for fremtidigt afkast.
En undersøgelse fra en af verdens største analysehuse, Morningstar, fra 2011 til 2020 viser at det kun er ca. 20% af alle de største 1000 aktier i USA, der i denne periode giver et afkast højere end markedets gennemsnitlige afkast.
Dette betyder altså at 80% af alle aktier trækker afkastet ned og derfor har man en mulighed for som investor, at kunne forøge sit afkast ved at koncentrere sine investeringer omkring de 20% der overperformer og mindske sin andel af virksomheder der underperformer.
Data fra: Morningstar Direct
Denne strategi handler om, at udvælge virksomheder til porteføljen, som er de bedste hvert år til at balancere vækst i omsætning og overskudsgrad. At skabe vækst er i sig selv ikke svært, og at skabe overskud er i sig selv heller ikke en kunst. At gøre begge dele på samme tid og balancere disse to elementer, kan kun de bedste og mest veldrevne virksomheder præstere.
Ud fra en helt konkret formel, har vi bag denne strategi opsat regler for hvordan man måler på sammenhængen mellem disse to elementer. Ved hjælp af dette kan vi hvert år sammensætte en portefølje bestående af KUN de aktier, vi forventer vil opnå den rigtige kombination når året er slut og dermed undlade en stor del af de virksomheder der potentielt vil trække afkastet ned.
En undersøgelse fra Mckinsey & Co. viser nemlig helt konkret at investorer er villige til at betale en højere pris, for virksomheder der består disse regler.
Data fra backtest. Historiske resultater er ingen garant for fremtidigt afkast.
